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今日Telegram无预警下架引发全球关注，TON生态直接承压；AI辅助黑客攻击导致比特币桥服务暂停，安全风险凸显。美国首只现货比特币ETF关闭，传统金融巨头却加速代币化布局。宏观层面，沙特阿美警告史上最大石油供应冲击，FCC禁止进口AI人形机器人，地缘与科技监管不确定性上升。
09:54CoinDesk（RSS）关联 8 源
据CoinDesk报道，美国首只现货比特币ETF——Hashdex的DEFI基金即将关闭，原因是资金流入枯竭，投资者转向追逐AI回报。该基金是同类产品中规模最小的，管理资产仅1470万美元，而贝莱德的IBIT管理资产高达470.8亿美元。
14:59Protos（RSS）关联 8 源
比特币非托管桥接服务商Boltz宣布无限期暂停服务，原因是其基础设施持续遭受使用AI工具的黑客攻击。Boltz表示，过去几个月观察到“自动化、AI辅助的探测”稳步增加，并导致多次漏洞利用，尽管每次都被遏制，但攻击者“迭代速度超过我们团队查找和修补的速度”。Boltz强调用户资金从未面临风险，损失由公司承担。该暂停已影响比特币公司Bull Bitcoin和Aqua Wallet，导致其闪电网络和Liquid到比特币的交换失败。此外，硬件钱包Coldcard的种子短语漏洞据称导致超1亿美元BTC被盗，也被认为源于AI软件。这些事件引发对AI黑客攻击的担忧。
02:06BlockTempo 动区（RSS）关联 8 源
8 月 4 日，Telegram 无预警从 Apple App Store 下架，全球 175 个地区新用户无法下载，已安装用户不受影响。Apple 与 Telegram 均未说明原因。监测平台显示 175 个地区商店均标记为“不可下载”。此前，Telegram 曾因内容审核问题遭苹果下架，创始人 Pavel Durov 在法国面临刑事调查。此次下架对 TON 生态影响直接，因为 Mini App 和 TON Pay 依赖 iOS 入口。外界推测可能原因包括开发者账号处置、内容审查争议、法国调查外溢、欧盟 DSA 压力或与苹果税摩擦，但官方未回应。
09:22Foresight News（Telegram）关联 7 源
据意大利联合圣保罗银行提交的13F文件，该银行在第二季度末大幅减持比特币现货ETF头寸，将持有的IBIT普通股从646,809股降至40,723股，降幅达93.7%；持有的看涨期权标的股数量从2,496,500股降至18,000股，降幅达99.3%。同时，该银行新增了IBIT看跌期权，并将iShares Staked Ethereum Trust ETF持仓从116,200股增至349,600股，增幅略超三倍。此举反映出该银行对加密资产配置的结构性调整。
11:40Decrypt（RSS）关联 2 源
贝莱德已将其欧洲现金管理平台上的货币市场基金代币化，涉及资产规模达3110亿美元，此次发行基于以太坊区块链，并通过摩根大通的Kinexys平台进行。该产品目前仅面向专业投资者开放。此举标志着传统金融巨头在区块链领域的进一步布局，将传统货币市场基金与链上代币相结合，为专业投资者提供新的投资渠道。
08:55深潮 TechFlow（RSS）关联 2 源
据韩联社报道，谷歌为扩大自研AI芯片TPU的市场渗透，联合博通、Apollo、Blackstone等机构，搭建了总规模约2000亿美元的基础设施金融网络，被认为是基础设施融资领域有史以来最大规模项目之一。谷歌与Anthropic签订TPU供应协议，并出资建设数据中心租赁给后者使用。各方共同设立特殊目的载体"Compute"，上月以350亿美元完成首批100万台TPU硬件采购，资金由Apollo与Blackstone联合提供，博通提供残值担保。此外，谷歌还引入TerraWolf、Cipher Digital、Hut 8等加密矿企转型承建数据中心并负责电力保障。
16:16律动 BlockBeats（Telegram）关联 3 源
据ABC News报道，8月5日，纽约联邦上诉法院维持了SBF（Sam Bankman-Fried）因其加密交易平台FTX倒闭后犯有欺诈和共谋罪的定罪。2024年，SBF因策划检方称为美国历史上最大的金融欺诈案之一被判处25年监禁。
13:08吴说区块链（RSS）关联 4 源
加密资产托管机构 BitGo 宣布将以 Chainlink CCIP 取代 LayerZero，作为 WBTC 的独家跨链基础设施提供方，涉及市值约 74 亿美元的 WBTC。BitGo 将采用 Chainlink 跨链代币标准统一 WBTC 的多链部署，并默认将 CCIP 用于未来发行的资产。此前，Kelp DAO 基于 LayerZero 的跨链桥遭遇约 2.92 亿美元攻击后，多个项目陆续转向 Chainlink CCIP。计入 WBTC 后，相关迁移资产规模约为 146 亿美元。
10:49深潮 TechFlow（RSS）关联 4 源
加密矿企 Hut 8 发布 2026 年第二季度财报，完成首个千兆瓦级 AI 数据中心园区 Beacon Point 的商业化，并签署第二份 352 MW IT 租约，合同基础期总价值约 266 亿美元，预计年均净营业收入超 17.5 亿美元。单季度完成 75 亿美元投资级项目融资，均为无追索权非稀释性融资。第二季度总营收 7,490 万美元，同比增长 81%；净亏损 1.771 亿美元，主要系数字资产未实现损失 1.386 亿美元；调整后 EBITDA 为 1,045 万美元，同比增长 149%。
20:28华尔街见闻（RSS）关联 2 源
8月4日美股盘前，卡特彼勒公布二季度财报，营收同比大涨24%至205.4亿美元，首次单季突破200亿美元，超市场预期。净利润飙升65%至35.9亿美元，调整后每股收益8.17美元，超预期约31%。公司上调全年营收指引至中高两位数增长。三大业务板块均超预期，能源与电力销售额增17%至82.4亿美元，建筑营收增35%至83.5亿美元，资源工业增20%至46.5亿美元。股价开盘跳涨逾12%，尾盘涨约7%。此前Michael Burry于7月1日以1060.98美元做空该股，业绩发布后其空头仓位承压。
00:27华尔街见闻（RSS）关联 3 源
据DIGITIMES报道，三星、美光及SK海力士的DRAM与HBM 2027年产能已全数分配完毕，涵盖长期协议大客户及中小型买家。同时，三星、美光、闪迪的NAND Flash全年产能亦已预售一空，铠侠与SK海力士预计最晚于2026年8月底前完成分配。AI浪潮是核心驱动力，各大原厂已与大客户签订3至5年期长期供货协议，HBM与AI服务器应用将占据DRAM产能约七成。业界估计，原厂实际可提供的产能通常仅达买方原定目标的六至七成，手机及PC厂商2027年DRAM配额将较2026年明显减少。
20:12BeInCrypto 中文（RSS）
SpaceX公布上市后首份季度财报，营收78亿美元，远超华尔街预期的68.1亿美元。数字资产持有量降至10.98亿美元，较去年12月底的16.37亿美元下降33%。连接服务收入42.91亿美元，同比增长66%；Starlink用户数达1200万，翻倍。AI板块收入25.61亿美元，同比激增247%，营业亏损收窄至12.57亿美元。经调整EBITDA同比增长191%至35.38亿美元。资本支出达183.69亿美元，其中AI相关占158.28亿美元。公司宣布以600亿美元收购AI编码工具Cursor。股价收盘上涨9.43%报125.33美元，但盘后跌超8%。
09:05华尔街见闻（RSS）
药明康德发布2026年上半年业绩，营收289亿元，同比增长39%；归属净利润110.8亿元，同比增长34%。毛利率跃升9.4个百分点至53.2%，费用率收窄，盈利质量提升。管理层上调全年营收指引至585亿至605亿元，经常性收入增速预期提升至35%至39%。杰富瑞维持买入评级，将A股目标价从135元上调至165元，H股目标价从138港元上调至210港元，并上调2026和2027年每股收益预测约39%。公司股价周二大涨逾10%，报180.30港元，创2021年9月以来新高。口服GLP-1药物需求是业绩超预期核心驱动，TIDES业务收入增长44%，在手订单同比增长25%至664亿元。
10:47华尔街见闻（RSS）
软银集团8月4日发布2027财年第一季度财报，净销售额1.81万亿日元，同比增长9%；营业利润3023亿日元，同比增长4%，高于市场预期的2755.4亿日元；净利润1500.7亿日元，同比增长3%，略低于预期。公司预计AI与云计算业务在2027财年前维持约30%的年增长。企业业务营收2604亿日元，同比增长11%，其中云与AI业务营收同比增长31%。公司宣布与柒和伊控股达成战略合作，软银、PayPay及三井住友卡各投资1000亿日元，合计3000亿日元用于便利店AI化。软银支付宣布以约7270亿日元收购SPLinks。公司维持全年营业利润1.10万亿日元、净利润5600亿日元的指引。
11:34华尔街见闻（RSS）
8月4日，丰田发布2027财年第一季度财报，单季销售额13.53万亿日元，同比增长10.4%，创季度新高；归母净利润1.48万亿日元，同比增长约76%；但经营利润1.06万亿日元，同比下降8.8%。净利润增长主要来自“其他收入”跃升至约9003亿日元，汇率是重要支撑。汽车业务营业利润同比下降21%，营业利润率从9.5%降至7.9%。北美和欧洲营收分别增长14.9%和20.4%，亚洲板块下降3.4%。公司上调全年经营利润预期至3.4万亿日元，净利润预期至3.25万亿日元，并宣布最高1万亿日元股票回购。
21:48Crypto Briefing（RSS）
据Crypto Briefing报道，Situational Awareness对冲基金因集中押注AI股票而遭受重大损失，净值下跌67%。该基金被迫向Citadel出售160亿美元资产，且以大幅折价成交。此次事件凸显了集中投资科技股的风险，可能影响投资者信心及相关行业，包括加密货币领域。
15:47华尔街见闻（RSS）
沙特阿美公布二季度业绩，调整后净利润同比增长33%至334亿美元，超市场预期，主要受油价上涨推动，平均售油价格升至每桶108.10美元。但公司警告，霍尔木兹海峡封锁每周导致约1亿桶原油无法进入市场，自2月底以来累计减少供应超26亿桶，构成“史上最大的石油供应冲击”。CEO预计，即使海峡恢复通航，全球库存恢复正常或需18个月。二季度自由现金流123亿美元，基础股息219亿美元，派息接近现金流两倍，资产负债率升至6.2%。液体产量同比下降28%至757万桶/日，天然气产量下降16%。高盛指出柴油供应紧张，炼油利润率或维持高位。
09:04深潮 TechFlow（RSS）
据福布斯报道，美国联邦通信委员会（FCC）于 2026 年 7 月 27 日正式宣布，禁止进口外国制造的 AI 人形机器人，理由是国家安全威胁。FCC 将这类设备定性为“特洛伊木马”，称其搭载的高精度传感器可持续采集用户家庭及企业的敏感数据，并传输至境外实体，存在被用于大规模监控或情报活动的风险，且相关设备可能遭远程操控。禁令针对所有外国制造商，但对中国影响最为显著，因中国目前在全球 AI 人形机器人市场占据较大份额。推动本土制造业发展亦是此次禁令的重要次要目标。
06:12ChainCatcher 链捕手（Telegram）
韩国政府敲定2026年税改方案，其中包含对加密资产征税的内容，且未再次推迟实施。该方案意味着韩国将从2026年起对加密资产收益征税。此前韩国曾多次推迟加密资产征税计划，此次税改方案的敲定标志着征税进程的推进。具体税率和征税细节尚未公布。
08:58律动 BlockBeats（Telegram）关联 2 源
8月4日，Hyperliquid上线宇树科技（Unitree）IPO前永续合约，当前报价约74美元，对应上市后市值约300亿美元。该合约代表1股宇树科技普通股的美元价格。宇树科创板IPO计划发行至少4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本约4.0446亿股。招股书目标发行估值约420亿人民币（约58-62亿美元），按当前合约价格计算，预计开盘后带来4.88倍IPO收益。本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，初步询价日为2026年8月5日，网下申购日为2026年8月10日。
15:25华尔街见闻（RSS）关联 3 源
城堡证券（Citadel Securities）首席策略师在最新报告中指出，过去一个月的市场动荡是一次必要的技术性重置，通过仓位轮动、去杠杆化和基本面改善完成，而非源于宏观经济的实质恶化。该机构由此转向对美股中期前景更为积极的立场。报告称，散户投资者显著削减风险敞口，杠杆水平趋于正常，市场集中度下降，资金面将迎来关键转折。标普500指数二季度盈利增长预期已从财报季初的22.4%大幅上修至约45%，估值向更具吸引力的水平回归。报告总结认为，七月没有改变结构性牛市，而是重置了它。此外，报告还提及散户行为转变、杠杆ETF资产缩水、市场集中度下降、波动率结构变化以及企业回购需求即将加速等细节。
09:54雪球·今日话题（RSS）
本报告深入分析比亚迪旗下腾势品牌四年销量徘徊不前的深层原因。报告指出，腾势月销长期在1万台左右，2026年6月首次突破2万台，但1-7月累计销量同比下滑约6%，且增长依赖降价。核心病灶在于产品定义权缺失：比亚迪汽车工程院长期主导产品定义，品牌方仅背销量KPI。报告通过Z9GT降价、N8L与N9内耗、D9四年不换代等自然实验验证了该结论，并与方程豹的成功形成对照。报告还戳破了“奔驰基因”“换总经理”等迷思，指出组织架构与品牌定位问题是根本，并提出六条优先级建议，包括下放产品定义权、锁定价格带、停止SKU扩张等。
09:29深潮 TechFlow（RSS）
本文以ETF发行商为参照，拆解Circle与USDC的运营结构。作者指出，Circle的客户关系呈B2B2C形态：Circle负责发行、储备、合规与赎回，交易所、钱包等渠道负责分发，终端用户创造需求。其收入公式为：总收入≈平均USDC流通量×储备回报率+其他服务收入，与ETF发行商依赖AUM和管理费的模式相似，但Circle当前94%-96%的收入来自储备收益，且需与Coinbase等渠道分享。文章对比了ETF与USDC在一级市场申赎、套利锚定、规模效应、渠道控制等方面的异同，并指出关键差异：ETF持有人拥有资产收益，而USDC持有人仅获1美元赎回权；
08:57深潮 TechFlow（RSS）
本文由imToken撰写，指出加密行业正从投机资产转向金融基础设施。稳定币总市值达约3000亿美元，DTCC完成代币化资产交易测试，预测市场进入受监管交易所，AI Agent通过稳定币自主支付。文章认为，稳定币将货币变成API，RWA将资产变成可编程对象，预测市场将信息变成价格，AI Agent成为新的经济行动者。同时，监管框架逐步明确，但链上确认不等于法律终局，责任边界、流动性碎片化、隐私和信用问题仍需解决。Crypto正逐步建立一套可被真实资产、传统机构和智能软件使用的执行系统。
08:07华尔街见闻（RSS）
据巴克莱8月4日报告，自2月追踪以来，其覆盖的12只AI概念股股价较各自峰值平均下跌约25%，近半数隐含AI市盈率跌至追踪期低位。过去一个月，组合隐含AI估值倍数平均下移17%。同期标普500下跌1%，纳斯达克100下跌5%。尽管回调，AI股年初至今仍平均上涨约60%，但涨幅已从70%-80%高点收窄。个股中，康宁较峰值跌46%，法布里耐特跌42%，施耐跌40%。隐含AI估值倍数普遍压缩，康宁从155倍降至76倍。基本面依然强劲，巴克莱将云AI收入复合增长率预测上修至65%。非AI公司同期平均上涨低双位数，资金轮动迹象浮现。
07:58华尔街见闻（RSS）
汇丰8月3日报告指出，韩国AI存储股经历一个多月调整后，市场悲观情绪浓厚。汇丰通过反向推演股价隐含的长期盈利路径，采用蒙特卡洛模拟，发现市场真正下修的是长期AI盈利预期。三星电子股价自6月初高点下跌约25%，隐含盈利周期从3.5年缩短至2.5年，长期趋势EPS降至2024年水平的0.8倍，AI长期溢价几乎被完全抹去。SK海力士自6月25日高点下跌37%，隐含盈利周期从6年降至2.7年，长期趋势盈利降至2倍，汇丰认为已过度悲观。台积电则仍保留AI溢价，隐含盈利周期7.4年，长期趋势盈利为2024年的2.3倍。
06:48华尔街见闻（RSS）
摩根士丹利最新报告系统梳理开源与闭源模型之争的三种终局情景，并划出跨半导体、云计算、安全软件及能源基础设施的受益股票图谱。报告认为，市场对开放权重模型存在误解，开放权重模型有助于竞争，并通过杰文斯悖论加速AI普及，而非削弱需求。调研显示，63%的企业已将开源模型纳入AI技术栈。报告区分了开放权重与开源模型，并指出开放权重并非真正免费，MIT研究估算从闭源转向开源可使价格下降70%，但未充分考量部署成本。三种情景分别为闭源胜出、混合格局和开源胜出，每种情景对应不同受益公司。英伟达和现场电力供应商在三种情景中均受益。
03:35华尔街见闻（RSS）
华尔街见闻分析指出，AI投资逻辑正发生转变：云服务提供商（CSP）进入“收租时代”，而基础设施产业链承压。微软市值单日暴涨4500亿美元，亚马逊进入3万亿美元俱乐部，而SK海力士、铠侠等存储股股价腰斩。文章认为，市场开始重新评估AI产业链的利润分配，从奖励“谁花得最多”转向“谁在赚钱”。三个信号：CSP证明算力能转化为收入（微软Azure增速43%、AWS 37%、Google Cloud 82%）；基础设施链叙事模型失效（SK海力士利润暴增但股价暴跌）；模型定价权瓦解（OpenAI降价80%）。大摩测算显示，纯GPU租赁ROIC约31%，自有基础设施模型API ROIC约46%。