投资TALK君
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线是粉丝数，浅色柱子是每天净涨多少。
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没有一次下跌是无辜的，一定有他背后的理由，加上市场情绪面的叠加。 在我做自媒体的这几年都见过不少。 不少人连指数下跌都会恐慌，更别说个股了。恐慌的原因就是线性外推。 22年的Meta绝对是过街老鼠，我开仓价很高，但最后在100, 2倍加仓的时候留言区一片Why，各种小扎卖数据，人品不行，meta被苹果掐脖子，没有护城河。虽然后来我还是卖飞了，这也是因为那一次，我很相信任何的逆境，小扎都能度过。 回到谷歌，下跌不是无辜的，AI mode变现能力差，因为这是新的模式，对于广告公司来说需要新的变现产品，要摸索和试验，而今年下半年后明显AI搜索模式井喷，替代了部分传统搜索，但产品速度跟不上。 类似22年当时很多人认为tiktok会把meta破坏，小扎也自己搞了reels，但变现不是一天就能做好的。做了几十年的广告变现，丝毫不怀疑他们的能力。 谷歌需要做的是年底前发布gemini智能体，抢占智能体流量和搜索，加速在AI mode变现能力。智能体的故事线会越来越清晰。
$340的时候，你直接满仓梭哈谷歌。 心想巴菲特这老头都在$300以上，我$340买入能有什么问题？ 拿住！价值投资！跟谷歌做一辈子的股东！ 跌到$280的时候，你开始研究谷歌的基本面。 越研究越不对劲，搜索业务迟早被AI取代，资本开支越来越高，自由现金流也开始承压。 最后得出结论：巴菲特这老头果然不懂科技股，难怪当年错过了亚马逊。 于是你在$280果断清仓，及时止损。 过几天继续跌到了$270、$260，你心想果然护城河已经消失，这企业完犊子了，还好我机智跑路了😏。 过了几个月，瞄了一眼谷歌又涨回$400。 你重新研究了一遍财报，发现Gemini增长迅猛，云业务持续爆发，AI资本开支原来是在构建护城河。 于是在$400重新满仓。