AI巨头罕见共识呼吁安全，A股网络安全板块涨停潮

9月14日，A股网络安全概念股集体冲高。

从盘面来看，截至记者发稿，永信至诚“20cm”涨停，天融信、国安股份、中新赛克、启明信息涨停，任子行、中孚信息、安博通、亚信安全等涨超10%，奇安信、绿盟科技、安恒信息等多股跟涨。

板块突然升温，与全球头部人工智能企业近期密集释放的安全信号有关。

9月12日，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊发表长文，呼吁行业放慢前沿人工智能模型的能力提升速度，为模型对齐和安全研究留出更多时间。他同时提出，可以引入拥有类似员工权限的独立第三方评估人员，对前沿模型企业采取的安全措施进行持续核查。

这一提议迅速获得多名AI行业领军人物响应。

OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼表示，认同行业需要控制前沿模型的推进节奏，并支持采用第三方评估机制；马斯克转发文章并称“达里奥是对的”；Google DeepMind负责人德米斯·哈萨比斯也表示，阿莫代伊提出的方向是正确的。

多家长期处于竞争状态的AI企业罕见形成共识，折射出大模型能力快速提升后，安全问题在产业决策中的权重正在上升。

多位业内人士近期接受采访时表示，大模型不仅能够生成文本和代码，还开始以智能体形式调用软件、访问数据库并执行复杂任务。模型能力越强、进入的业务场景越核心，企业对数据保护、身份认证、访问控制、模型测评和自动化防御的需求也越突出。

网络防御已成为AI巨头共同押注的方向。OpenAI此前发布《呼吁开展网络防御的集体行动》公开信，联合Anthropic、亚马逊云、谷歌、微软等百余家机构提醒，随着模型能力不断提升，AI驱动的网络攻击可能变得更加广泛和复杂，产业界和政府需要抓住窗口期强化网络防御。OpenAI还将漏洞研究、攻击路径验证和红队测试等能力纳入其网络防御产品布局。

东吴证券计算机分析师王紫敬表示，在大模型加速落地的背景下，安全已经从加分项变成必选项。

与传统网络安全主要依靠合规要求拉动不同，新一轮需求更多来自AI进入真实业务系统后产生的防护需要。模型测评、内容安全、数据脱敏、接口防护、智能体权限管理以及安全运营，正在成为网络安全厂商争夺的新增市场。

近期个股表现已经显现出资金对这一产业逻辑的关注。9月11日，中新赛克“一字”涨停，华胜天成盘中触及涨停，荣科科技涨超15%，旗天科技、东方通信等跟涨。9月14日，行情进一步扩散至永信至诚、天融信、中孚信息、安博通、亚信安全等多家网络安全公司。

从年内表现看，网络安全概念股分化较为明显。东方财富概念板块数据显示，目前A股共有135只网络安全概念股，合计总市值约4.79万亿元。年初以来，通鼎互联、亨通光电分别上涨约2.5倍和1.6倍，智微智能、锐捷网络、永鼎股份、杰创智能等累计涨幅超过60%。

国盛证券认为，大模型可以获取的数据范围和操作权限持续拓展，人工智能在网络攻防两端的能力同步增强，由此强化了AI安全的重要性。浙商证券指出，海外头部AI企业正加快布局面向网络安全场景的专用工具和模型，自动化网络攻击手段加速迭代，也在推动政企机构增加安全投入。

大模型正在为网络安全产业带来新的增长曲线。Mordor Intelligence估算，2025年全球AI网络安全市场规模约为309亿美元，到2030年有望增至863亿美元。

紧盯盘中热点轮动，捕捉板块异动信号，把脉主力资金动向。

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作者：罗茂林

作者: 上海证券报

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