AI算力需求旺盛，卖算力公司业绩超预期，市场分化

连续第三天，同一条主线。市场没在怀疑AI的需求，它在算这笔需求最后落到谁的利润表上。

昨晚到今早，卖算力的集体交卷，数字一个比一个离谱。CoreWeave营收翻倍、积压订单堆到1040亿美元；超微给出的新财年指引是650到720亿，市场原本只敢猜555亿；戴尔手上AI系统订单积压513亿；思科的AI网络指引也远超预期。

于是今天的涨跌表长这样：美光涨4.92%站上911，海力士涨8%，DRAM指数涨7.68%，戴尔涨9.87%，英伟达涨3.03%。而同一天，微软跌2.26%、META跌3.38%、亚马逊跌1.83%。

至于CPI，7月看着温和是因为能源分项跌了1.5%、汽油跌2.9%，房租一个人贡献了月度涨幅的三分之二。而油价现在已经回到83。