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今日亚马逊市值首次突破3万亿美元，AI资本开支回报疑虑消散，科技股情绪获提振；美伊谈判重启预期令油价大幅下挫，全球风险偏好回暖。欧盟AI法案执法权正式生效，香港推出离岸人民币国债期货，监管与金融创新同步推进。
13:07Foresight News（Telegram）关联 11 源
贝莱德推出两支代币化货币市场产品：BSTBL及BRSRV，以扩展现金管理业务。BSTBL是现有货币市场基金在以太坊上的代币化份额，可在获批投资者钱包间转让，由纽约梅隆银行担任过户代理和代币化服务商；BRSRV是面向数字原生机构投资者的新基金，支持每日股息再投资及多链可访问性，可用于稳定币储备管理，由Securitize担任过户代理。两支基金主要投资于现金、短期美债及以美债为抵押的隔夜回购。贝莱德现金管理业务负责人表示，美国货币市场基金资产规模超8.4万亿美元，上述基金为客户提供了更多选择。
23:04吴说区块链（RSS）关联 2 源
万事达（Mastercard）宣布已完成对稳定币支付基础设施公司 BVNK 的收购。今年 3 月，万事达宣布将以最高 18 亿美元（其中包括 3 亿美元或有对价）收购 BVNK，此次交易现已正式完成。BVNK 提供法币与链上支付基础设施，可支持法币与数字资产的持有、转移、管理及兑换。万事达表示，此次收购将增强其连接法币与数字资产支付网络的能力，重点拓展跨境 B2B 支付、汇款、企业付款、结算及资金管理等稳定币应用场景。
02:32深潮 TechFlow（RSS）关联 5 源
8月3日，HashKey Holdings Limited（3887.HK）宣布，旗下持牌交易平台HashKey Exchange已正式获得摩根大通客户资金账户开立批复，成为首个在摩根大通获批客户资金账户的亚洲持牌数字资产交易所。摩根大通是全球主要的美元清算行之一，通过该账户，HashKey Exchange将进一步接入国际主流银行体系，提升美元资金通道的稳定性、透明度和机构服务能力。HashKey交易所事业群CEO茹海阳表示，这是公司完善机构级美元资金结算和客户资产隔离体系的重要进展。
06:06深潮 TechFlow（RSS）关联 3 源
8月3日，香港证监会宣布将 BiFinance 列入可疑虚拟资产交易平台。证监会指出，该公司宣称在香港持牌，并声称于网站上提供现货、期货及财富管理等数字资产交易服务，但该公司并未获证监会发牌，涉嫌进行无牌活动。此外，证监会还将 DFX Labs Company Limited 汇报网站“dfxlabs”、“fgzc”、“dwzc”、“tarikron”等列入欺诈网站。
10:22华尔街见闻（RSS）
据韩联社援引TrendForce旗下DRAMeXchange数据，7月PC用基准DDR4 8Gb DRAM平均合约价升至24美元，环比上涨14.3%，创2016年6月有统计以来新高；128Gb MLC NAND均价升至30.05美元，首次突破30美元。今年以来，DDR4价格累计上涨约109%，NAND累计上涨约218%。AI服务器及HBM需求持续挤占传统DRAM产能，TrendForce预计DRAM供应紧张或持续至2027年；NAND市场随着新增产能投放，2027下半年供应有望逐步改善。部分SLC NAND产品7月价格环比上涨35%至51%，明显强于MLC NAND约4%至8%的涨幅。
10:51Foresight News（Telegram）关联 2 源
南非财政部与储备银行联合发布《加密资产手册》草案，首次明确加密资产跨境转移在何种情形下构成受监管且需报告的事项。草案要求个人转移加密资产至境外需通过持牌服务商操作，交易上报至储备银行金融监管部门（FinSurv），旨在防止规避外汇管制并阻断非法资金流动。草案规定，仅当资产从本地持牌服务商转移至境外服务商或私人非托管钱包时，才构成跨境交易；通过本地服务商用兰特买卖不触发报告义务。目前仅允许个人在现有外汇额度内转移，框架未赋予加密资产法定货币地位，意见征集截止9月30日。
01:12律动 BlockBeats（Telegram）关联 2 源
8月3日，Galaxy研究主管Alex Thorn发推预警，疑似针对Coldcard硬件钱包用户的第四波有组织攻击正在发生。过去约2.5小时内（区块960778-960792）已出现218笔交易，涉及462个受害者地址和约388.93枚BTC。这些交易特征与此前Coldcard漏洞UTXO模式高度吻合，交易频率较正常水平高出约45倍。部分资金已转移至第二跳地址，仍有交易在内存池中等待确认且开启RBF。其建议相关用户尽快将资金移出Coldcard设备，并使用高手续费。
23:45吴说区块链（RSS）
吴说区块链发布7月矿业资讯。全网算力连续约287天回落，难度较峰值降19.9%，为ASIC矿机普及以来第三深回撤。矿工日均收入约3000万美元，手续费仅20万美元。矿工周期压力指标跌至2026年新低。VanEck报告显示BTC较六个月高点跌33%。矿企动态：Poolin申请破产保护，债务1.73亿美元；Bitdeer产出990枚BTC，AI云ARR达7600万美元；CleanSpark签署20年租约，合同收入最高116亿美元；TeraWulf拟融资35亿美元建AI数据中心；MARA收购德州能源用地，电力容量将翻倍至4.8吉瓦；
19:50华尔街见闻（RSS）关联 7 源
亚马逊凭借强劲财报，市值首次突破3万亿美元，成为史上第五家达到这一里程碑的公司，此前仅有英伟达、Alphabet、微软和苹果。股价周一盘中一度再涨逾5%，延续上周财报公布后的反弹。上周五单日涨幅超15%，创逾14年来最大单日涨幅，市值单日净增近4000亿美元。AWS收入加速增长，打消市场对AI资本开支回报的疑虑。亚马逊当前估值仍处历史偏低水平，未来12个月预期市盈率约25倍，较过去十年均值低约44%。华尔街分析师主流目标价较当前股价隐含约14%上涨空间。
08:54深潮 TechFlow（RSS）关联 4 源
纳斯达克上市的加密财库公司ZeroStack在提交给SEC的10-Q文件中警告，其未来一年持续经营能力存在重大疑问，与三个月前的评估相反。截至6月30日，公司现金仅260万美元，营运资本为负60万美元，累计亏损3.391亿美元。上半年数字资产公允价值亏损8250万美元，净亏损6130万美元。公司持有的7510万枚0G代币总成本1.633亿美元，公允价值仅1520万美元，缩水约91%。运营资金依赖质押奖励和代币出售，上半年质押收入380万美元，抛售近490万枚代币获240万美元。公司前身为大麻企业Flora Growth，去年9月宣布为0G财库战略融资4.01亿美元后更名。
20:53CNBC 财经（RSS）关联 3 源
Palantir公布第二季度财报，业绩超出预期，并上调了全年收入指引。受此消息影响，公司股价大涨12%。其中，美国商业收入同比飙升近150%，成为本季度最大亮点。这一强劲表现反映了市场对AI软件需求的持续增长，也进一步巩固了Palantir在AI领域的领先地位。投资者对公司的增长前景持乐观态度，推动股价在财报发布后显著走高。
15:27律动 BlockBeats（Telegram）
据S3 Partners数据，SpaceX上市后做空规模持续上升，目前名义做空金额约236亿美元，超过特斯拉约220亿美元，成为美股市场空头押注规模最大的标的之一。投资者做空约2.06亿股，占公开流通股约32.2%。空头押注其上市后首份财报及本周内部股东解禁带来的股价压力。自6月12日首次交易以来，市值缩水超5000亿美元，股价较盘中高点下跌超50%。Bernstein数据显示，本周首次解禁允许约20%至30%受限股份出售，10月前再解禁约7%，第三季度财报后还有新一轮，180天锁定期结束后进一步释放。预计到12月公开流通股比例升至约40%。
11:33华尔街见闻（RSS）
瑞幸咖啡发布2026年第二季度财报，净收入158.86亿元，同比增长28.5%，高于市场预期；GAAP营业利润21.23亿元，同比增长22.0%；净利润14.86亿元，同比增长16.1%。门店净增2714家至36310家，月均交易客户首破1.127亿，同比增长22.9%；GMV同比增长29.8%至184亿元。自营门店同店销售额同比下降5.3%，较一季度-0.1%走弱，公司归因于去年同期外卖平台高补贴形成高基数。集团利润率下滑，GAAP营业利润率由14.1%降至13.4%，净利润率由10.4%降至9.4%。销售及营销费用同比增长56.1%至9.25亿元。
10:36Investing.com（RSS）
Supernus Pharmaceuticals与Indivior宣布达成全股票合并协议。根据协议，Indivior股东将获得固定比例的Supernus普通股。合并完成后，原Indivior股东预计将持有合并后公司约55%的股份，原Supernus股东持有约45%。该交易已获双方董事会一致批准，预计将于2025年下半年完成，尚需获得监管批准和双方股东批准。合并旨在打造一家多元化的神经科学和心理健康领域专业制药公司。
08:25深潮 TechFlow（RSS）
7月30日美股收盘后，Coinbase发布2026年第二季度财报，盘后股价跌超6%至153美元附近。每股亏损1.36美元，远超预期的负0.01美元；总营收12.2亿美元，不及预期，连续三季度营收不及预期。交易手续费收入5.99亿美元，环比跌21%；订阅与服务收入5.55亿美元，占总营收48%创历史新高，其中稳定币相关收入占53%。GAAP净亏损3.595亿美元，但调整后EBITDA为正2.08亿美元，连续十四个季度为正。同期，BitMEX和BitMart宣布停止运营，行业面临监管、获客、安全三座大山。Coinbase通过削减营销、加大研发，向订阅、托管、稳定币收益等与币价脱钩的收入转型。
01:38深潮 TechFlow（RSS）
花旗7月31日研报显示，二季度四大云厂商合计收入1038亿美元，同比增长50%，较上季41%加速。微软Azure增43%，亚马逊AWS增37%，谷歌云增82%，甲骨文OCI增92%。AWS份额41%居首，谷歌云份额升至24%。AWS AI业务年化收入达250亿美元，较一季度150亿美元提升。资本开支环比增约200亿美元，AWS利润率39.4%，谷歌云利润率35.6%，均超预期。花旗认为AI变现逻辑正在验证，收入增速已跑赢资本开支增速，对四家均维持买入评级。
01:42华尔街见闻（RSS）关联 5 源
国际油价周一亚市早盘大幅下挫，美国股指期货同步走高，此前特朗普宣布美伊将于周一重启谈判，市场对霍尔木兹海峡重新开放的预期明显升温。布伦特原油10月期货合约一度下跌7.3%至每桶81.55美元，WTI原油期货跌幅达4.5%，报每桶80.78美元。标普500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.76%。日韩股市低开，日经225指数低开1%，韩国首尔综指低开3.6%，KOSDAQ触发熔断。此番局势缓和，为此前经历剧烈震荡的全球市场带来喘息空间。
11:32律动 BlockBeats（Telegram）关联 4 源
8月3日，美联储主席沃什上周决定维持利率不变，但债券市场剧烈波动。Lantern Capital创始人希克曼表示，截至上周五收盘，美国国债、票据和国库券市值累计缩水约1150亿美元。他测算，若加息25个基点，极端情况下债市损失约650亿美元，低于实际波动损失。他认为沃什通过让市场重新定价实现更强紧缩效果，同时避免承诺长期维持更高利率。数据显示，30年期美债收益率升至5.229%，创近19年新高；10年期升至4.688%，创2025年1月以来最高。希克曼称尚无法确定沃什是否刻意利用市场反应，但其减少前瞻性指引的理念体现明显。圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示货币政策责任属于FOMC，暗示担忧。
13:17BlockTempo 动区（RSS）关联 5 源
据CNBC报道，欧盟《人工智能法案》针对通用目的AI模型的新执法权已于2026年8月3日正式生效。欧洲执委会与欧盟AI办公室自即日起获得对通用目的AI模型的监督与执法权限。违规企业将面临最高1500万欧元或全球年营业额3%的罚款（取较高者）。该法规适用于任何在欧盟境内提供通用目的AI模型的企业，无论总部位于何处，非欧盟供应商须在欧盟指定授权代表。欧盟执行副总裁Henna Virkkunen强调AI若设计或使用不当可能造成严重伤害。律师警告，拒绝提供信息或阻碍评估即可构成处罚理由。OpenAI、Google等公司表示将配合合规。此举可能加剧美欧科技紧张关系。
12:12华尔街见闻（RSS）关联 4 源
纽约联储主席威廉姆斯表示，当前货币政策立场适宜，通胀有望在今年下半年回落，美联储无需急于调整利率。他称货币政策“处于良好位置”，足以支撑去通胀进程。上周美联储维持利率在3.5%-3.75%区间不变，但三位官员投票支持加息25个基点。威廉姆斯表示，若经济偏离预期或通胀未回落至2%目标，美联储将“绝对有必要采取行动”。近期PCE价格指数6月环比下降0.1%，汽油价格下跌是主要拖累。威廉姆斯关注未来数月核心通胀数据，预计中东局势不会持续推高通胀。
14:51律动 BlockBeats（Telegram）关联 2 源
8月3日，ISM数据显示美国7月制造业PMI升至55.6，创2022年5月以来新高，连续第七个月扩张。生产指数58.5，创2021年底以来最高，新订单强劲，就业人数自去年9月首次回升。但通胀压力升温，中东局势推高原油，价格指数降至71.1仍处高位。美债剧烈波动，美银策略主管称“教科书式通胀信誉冲击”，担忧美联储沟通不足。30年期美债期限溢价升至1.51%，创2013年来最高，收益率一度达5.28%。美银认为美联储需通过9月决议重建信心。
04:03吴说区块链（RSS）关联 2 源
据财新报道，2026年8月3日，香港交易所正式推出5年期离岸人民币中国国债期货合约。这是全球首个离岸中国国债期货，填补了离岸市场标准化利率风险管理工具的空白，有望成为人民币国际化进程的重要催化剂。该产品的推出为离岸市场提供了新的利率风险管理工具，有助于完善离岸人民币收益率曲线，促进人民币在国际金融市场中的使用。
20:57CNBC 财经（RSS）
美国25个州联合起诉特朗普政府，指控其最新全球关税非法取代了已被法院否决的关税。诉讼认为，政府此举绕过了司法裁决，违反了法律程序。目前案件已提交至最高法院，但具体审理日期未定。该诉讼可能对全球贸易政策产生重大影响，市场参与者需密切关注后续进展。
11:16华尔街见闻（RSS）
韩国央行时隔逾13年重启黄金购买计划，并同步购买以黄金为标的的美国ETF，标志着该行正式加入全球央行增持黄金的浪潮。外汇储备管理部门负责人Jeong Hee-seop表示，地缘政治风险上升推动市场对黄金避险属性的关注度提高，加之金价已从高位回落，价格压力有所减轻，该行判断有必要扩大黄金持有量。目前韩国央行持有黄金104.4吨，占外汇储备比例仅3.5%，在100国中排名第98位。该行计划从中长期扩大黄金在外汇储备中的占比，并引入从国内黄金生产商采购出口用黄金的新渠道，存储事宜将委托韩国证券存管机构负责。金价今年2月曾触及每盎司5020美元高点，此后回落至8月3日的4050美元，跌幅达20%。
12:18华尔街见闻（RSS）关联 3 源
美股2026年第二季度财报季，标普500企业EPS同比增速一度达45%，远超财季初约22%的预期，超预期比例处于历史高位。但高盛拆解发现，约19个百分点的增长来自Alphabet和亚马逊的“其他收入”，主要是股权投资未实现收益。剔除后，EPS同比增速约26%，仍为2021年以来最快之一。同时，盈利增长高度集中于AI产业链，前十大公司贡献约79%的盈利增长。超大规模科技公司二季度资本开支合计达1820亿美元，而自由现金流仅约50亿美元，缺口促使企业发行约510亿美元债券和约500亿美元股权融资。高盛预计2027年资本开支将超1万亿美元，或需发行约4000亿美元投资级债券。
13:56BlockTempo 动区（RSS）
耶鲁大学等学者联合发布的NBER工作论文《AI溢价》利用OpenRouter平台2024年1月至2026年4月间超过400个大型语言模型、总计380兆token的付费请求数据，构建AI因子并计算企业股票回报的AI Beta。研究发现，做多高AI Beta企业、做空低AI Beta企业的策略每周可赚取64.1基点的超额回报，且控制传统因子后依然显著。溢价集中于前沿模型和付费用户，封闭源前沿模型每周溢价53.4基点，核心用户驱动溢价66.8基点。此外，市场隐含的AI曝险显示，沟通、说服等非例行互动技能职业具有正向负载，而分析、科学等技能呈负向负载。
12:57华尔街见闻（RSS）
高盛报告指出，被广泛引用的约8000亿美元超大规模云服务商资本开支预测存在低估，纳入私募及非美国公司投资并剔除无关支出后，2026年全球AI投资预计达1.019万亿美元，美国境内约5810亿美元。三种独立方法估算结果一致，分别指向1.06万亿和1.002万亿美元。高盛预计AI资本开支占GDP比重将持续上升，美国从2026年的1.8%升至2028年的2.8%，全球从0.9%升至1.4%。但成本通胀侵蚀实际投资增量，且对GDP影响有限。
10:21雪球·今日话题（RSS）
本文从技术路线、产业现状和成本三个维度剖析钠离子电池在储能等领域的应用前景。正极主流为层状氧化物和聚阴离子路线，前者能量密度高但循环寿命短，后者循环寿命超万次但成本优势未显；负极以硬碳为主，生物质基、煤基、树脂基并行。产业方面，2026年被视为钠电规模化元年，宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等加速布局，但良率波动、产能错配仍存。成本方面，2026年储能级钠电电芯批量采购价约0.35-0.45元/Wh，直流侧系统成本约0.6-0.75元/Wh，全EPC落地成本约0.83-1.1元/Wh，整体仍略高于磷酸铁锂。文章指出，仅当碳酸锂价格长期回升至20万元/吨以上时，钠电才能实现全系统平价；
07:53华尔街见闻（RSS）
磷化铟（InP）正成为AI基础设施扩张的关键瓶颈。Lumentum CEO警告，InP短缺将比内存更严峻，出货量仍比客户需求低逾30%，且缺口较上季度扩大。SemiAnalysis指出，用于近封装光互联的CW DFB InP激光器供应紧张，行业晶圆尺寸仍停留在2至4英寸。英伟达今年3月向Lumentum和Coherent各注资20亿美元以锁定产能，但相关个股近一个月大幅下跌。InP因直接带隙特性不可替代，硅基光子平台必须配备InP激光器。Lumentum季度营收同比增长90%，Coherent数据中心业务占比升至75%。
06:10深潮 TechFlow（RSS）
高盛7月31日研报指出，四大云厂商二季度财报显示资本开支持续上调：亚马逊将2026年现金capex指引从2000亿上调至2200亿美元，谷歌从1800-1900亿上调至1950-2050亿，Meta收窄至1300-1450亿美元。台积电将全年营收指引从增长超30%上调至略高于40%，资本开支从520-560亿上调至600-640亿美元。高盛认为，从云厂商到晶圆厂再到设备商的传导链条正在强化，ASML等半导体设备商直接受益。
04:33深潮 TechFlow（RSS）
作者Bob Elliott撰文指出，金融危机后监管者驯服了银行，但杠杆以更隐蔽形式渗入零售市场，聚焦美股。杠杆ETF、零售期权、券商财富管理借贷等通道均指向放大股票收益，且各项指标已达历史极值。数据显示，杠杆ETF管理资产规模从2020年6月的470亿美元增至2026年6月的2180亿美元；银行财富管理证券借贷激增，向资产市场注入数千亿美元；期权使用增加提供隐性杠杆；券商保证金贷款处于历史高位，过去一年注入数千亿美元；对冲基金股票净敞口杠杆与银行主经纪商业务同步激增。作者认为，杠杆普遍性使风险难以量化，一旦反转，放大效应将远超传统信贷危机。
02:09华尔街见闻（RSS）
上半年算力产业链涨价为主旋律，HBM挤占DRAM产能，存储价格大涨并传导至上游材料。但7月韩国存储板块剧烈调整，SK海力士月跌47%，三星电子跌37.6%，建滔积层板跌66%。中信建投研报指出，调整源于韩国市场高杠杆结构（个股权重占KOSPI约60%）引发的去杠杆，并非AI需求逻辑逆转。存储厂商策略转向：SK集团会长称价格处于“非正常高位”，SK海力士与英伟达签多年合作，三星与博通达成五年框架，美光签16项照付不议协议，资本开支上调。研报判断下半年涨价斜率放缓，市场更关注订单、产能和交付兑现，建议关注先进封装、光模块、PCB、设备等放量方向。