Dan Ives：甲骨文财报或成软件股转折点

Dan Ives 称，软件板块迎来数月以来最明确的买入信号。 甲骨文（Oracle）最新财报或许成为这一长期遭投资者冷落赛道的转折点。

Ives 现为 Yorkville Ives 的合伙人兼高级董事总经理，他在 CNBC《Fast Money》中表示，机构投资者必须重新配置资金，回流至软件板块。他特别提及了甲骨文（Oracle）、Adobe、Palantir 以及 Snowflake 等公司。

市场情绪反转，投资者“措手不及”

Ives 指出，华尔街此前低估了甲骨文的在手订单。他表示，市场普遍认为该部分订单最终转化为营收的概率仅为 50% 到 60%。而这种转化，依赖于甲骨文能否建设足够的数据中心产能，以满足云计算和 AI 客户日益增长的需求。

“这支股票就像被罚下的球员。”

——Dan Ives，CNBC

他补充称，仅有一个季度的强劲表现还远远不够。甲骨文需要持续兑现业绩，市场才会全面重新评估公司价值。在经历了数月的质疑后，投资者不会因为一次财报“超预期”就给予高分评价。

软件板块与半导体行业走势相似

Ives 进一步对比了半导体板块，他对该领域持更强信心。他指出，亚洲芯片市场目前存在 13 比 1 的供需比，需求远超供应。

Ives 认为，在 AMD 和 Intel 追赶的过程中，英伟达（Nvidia）仍是更为稳健的选择。这一观点也反映出，芯片企业财报表现时常引发情绪剧烈波动，尤其在对需求下滑产生担忧时更甚。

软件板块的反弹则是经历了一段低迷期。此前，由于 AI 驱动的不确定性，软件行业数月表现落后。直到最近多家头部软件公司连续发布利好财报，行业预期才开始逆转。

Ives 表示，这一情绪转折如今已在整个软件赛道显现，并非仅限于个别公司。

不过，Ives 并未直接给出“强烈买入”信号。

“现在还是浅绿色信号。”

——Dan Ives，CNBC

这一细微区别值得关注。Ives 的观点是，软件板块依然处于自我验证阶段，投资者不宜盲目追高。未来是否会亮起“深绿信号”，很大程度上还要看甲骨文接下来几个季度的持续表现。

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