高盛：AI算力需求加速，SMCI订单强劲

深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，高盛 2026 年 8 月 31 日研报指出，德州和宾州州长 8 月签署行政令收紧数据中心开发监管，高盛公用事业分析师认为对高质量、大规模项目影响极小，投机性、资本不足的项目首当其冲。SMCI F4Q26 财报显示单季订单超 600 亿美元，FY27 收入指引 650至 720 亿美元，同比增长 75%，约 70%与纯 AI 部署相关。

8 月全球 AI 项目公告密集：沙特主权基金 PIF 旗下 HUMAIN 联合 AMD与 Cisco 在利雅得上线 AI 平台，计划 2027 年部署 250 兆瓦、2030 年达 1 吉瓦；IBM与 Together AI 签署 2.4 亿美元协议在 IBM Cloud 部署 NVIDIA HGX B300 推理集群；Cisco 与超微电脑战略合作扩大 Secure AI Factory 方案；量化交易公司 Hudson River Trading与 CoreWeave 签署数十亿美元协议部署 NVIDIA Vera Rubin NVL72。高盛认为 AI 基础设施投资热潮仍在加速，服务器硬件需求强劲，主权 AI 从沙特、印度向更多地区扩散，AI 算力正向具备资本、技术和合规能力的大型玩家集中。