Whale Rock 旗舰基金 7 月重挫 21.7%，年内收益近乎腰斩

Whale Rock Capital Management 旗舰对冲基金在 7 月重挫 21.7%，导致 2026 年以来的收益几乎腰斩。人工智能与半导体板块的抛售，是此次回撤的主因。

据知情人士对彭博社透露，Whale Rock 年初至今的回报率已跌至 35.1%，相比 6 月末高点 72.5%，近乎腰斩。该公司资产规模达 190 亿美元，总部位于波士顿，由 Alex Sacerdote 管理。

AI 选股基金经历“黑色七月”

Whale Rock 长期持有型基金在 7 月份也下跌 18.8%，但年内累计回报仍有 36.8%。2026 年是该公司成立 20 周年。今年上半年，基金凭借芯片板块行情强势上涨，但 7 月市场风云突变，走势急转直下。

监管披露文件显示，Whale Rock 在一季度曾加仓 SanDisk 和 Bloom Energy。两只股票与 CoreWeave 一同在 7 月遭遇大跌。受存储板块集体回调影响，芯片与 AI 基础设施相关标的均大幅下挫。

近期增持的 SanDisk，股价在过去一个月已下跌 30%。图片来源：Trading View

抛售压力并未局限于半导体板块。包括 Google、Meta 在内的美股巨头 7 月同样录得小幅回调。同时，投资者对 AI 持续高投入产生担忧。市场广泛预警，当前股市已高度绑定 AI 概念，风险集中不容忽视。

AI 板块“爆雷”不止一家

Whale Rock 并非唯一受影响的基金。Leopold Aschenbrenner 管理的 Situational Awareness 基金，上月亏损高达 67%，成为 7 月对冲基金回撤幅度最大案例。原因在于股票组合被迫平仓，大幅受挫。

AI 赛道剧烈波动，成为今夏华尔街主旋律。一些策略师将当前行情比作互联网泡沫时期；也有市场观点认为，此次回调更像是阶段性买入良机，而非行业大幅退潮的起点。

Whale Rock 的 8 月业绩或将取决于当前的财报季表现。投资者对 AI 基础设施支出的情绪，可能决定该基金是企稳回升，还是继续延续 7 月的跌势。

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