日本央行维持1%利率，日元干预成效待观察

日本银行（BoJ）将于周五维持 1% 的政策利率。据确认，日方已进行汇率干预，推动日元（JPY）兑美元（USD）大幅反弹，随后部分回吐涨幅。

据路透社援引市场消息人士透露，日本于隔夜实施了买入日元、抛售美元的汇率干预措施。此次举措令日元汇率脱离 40 年低点，创下自 2023 年 1 月以来的最大单日涨幅。

日元反弹势头已现消退

美元兑日元（USD/JPY）汇率周四从 163 上方一举跌破 158，随后随着干预效应减弱，周五早盘又回升至 160.175 附近。

这一反转表明，若日本央行未持续释放后续信号，外汇市场波动或将迅速回吐前期涨幅。

日元兑美元一度突然走强，但涨势正在迅速消退。图片来源：Trading View

澳大利亚国民银行高级外汇策略师 Rodrigo Catril 表示，此次干预的时机正值美元走弱、市场风险偏好回归平静之际。

“如果你想进行干预，现在可能是一个相当合适的时机。”

Rodrigo Catril，澳大利亚国民银行

日本央行于 6 月将政策利率上调至 1%，创下 31 年新高。分析人士预计本周五的议息会议将维持该利率不变，同时释放更加鹰派的政策信号。根据路透社调查，至今年底，日本央行或再次加息至 1.25%。

美联储维持利率不变，日本央行承压

美联储也于周三连续第五次按兵不动，维持现有利率不变。投资者开始质疑美联储对抗通胀的决心，美元整体走弱。这也令日本央行行长植田和男面临更大压力，需要在表态上展现足够的“鹰派”立场。

据路透社报道，上一交易日美元指数（DXY）下跌 0.7%。本周以来，DXY 有望录得 1.5% 的周跌幅。

美元整体走弱，导致美联储基准利率与日本央行 1% 利率水平之间的利差进一步收窄。交易者通常利用这一利差进行日元套利交易，即借入低成本日元，投资于高收益美元资产。

但该策略仅在利差保持稳定、且日元不出现大幅升值时有效。若利差进一步收窄或日元突然走强，相关套利头寸将被迅速撤出。这也是市场密切关注日本央行行长植田和男（Ueda）表态的又一重要原因。

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