苹果拟从中国采购内存，全球半导体股暴跌

北京的苹果商店（资料图）

美国美光科技比前一天下跌5%，闪迪下跌14%。SK海力士的股价暴跌15%，日本铠侠控股的股价下跌13%。市场因预期而大幅震荡的状况今后或将持续……

美国苹果将从中国2家企业采购内存芯片的观测7月2日导致了半导体概念股的抛售。有观点认为现有供应商的优势被动摇，继日韩之后，在美国市场也导致股价下跌。半导体订单的信息导致行情有喜有忧的局面仍在持续。

美国彭博通讯社7月1日报道称，苹果正在考虑从中国存储巨头长鑫存储技术（CXMT）和长江存储科技（YMTC）采购。长鑫存储生产短期存储用DRAM， 长江存储生产长期存储用NAND闪存。

美光下跌5%

相关股票在全球范围内被抛售，7月曾处于高点的DRAM生产商美国美光科技比前一天下跌5%，涉足NAND的美国闪迪(Sandisk)下跌14%。高科技股比例较高的纳斯达克综合指数下跌1%。

在韩国市场，存储器巨头SK海力士的股价暴跌15%，三星电子下跌9%。韩国综合股价指数（KOSPI）下跌8%，创出约一个月以来的最低点。

在日本，NAND巨头铠侠控股的股价下跌13%，受人工智能（AI）、半导体概念股低迷影响，日经平均指数下跌2%。

苹果考虑采购的两家中国企业被美国国防部指定为存在安全风险的企业。如果实际进行交易，很有可能会引起美国政府的反对，但英国《金融时报》（ 6月底曾报道称，苹果为了从长鑫存储采购, 正在游说美国政府。

苹果没有对事实情况置评。

受内存芯片涨价困扰的苹果

DRAM和NAND是智能手机“iPhone”等苹果产品所不可缺少的，被认为是从美光等公司采购，由于美国科技巨头对AI数据中心的巨额投资，供需紧张，价格暴涨。

如果将供应商扩大到中国，现有供应商的优势就会下降，也会形成降价的压力。美光2026年3～5月面向移动终端业务的毛利润率达到87%，比去年同期的24%提高了63个百分点，处于“赚大钱”状态。苹果希望改变这种力量关系。

6月25日，苹果在内存芯片价格上涨的背景下，将个人电脑“Mac”和平板终端“iPad”等产品在全球范围内提价，面向日本的最低价格也提高了2～3成。苹果称“零部件价格从未在如此短的时间内大幅上涨”，显得被逼无奈。

半导体现在占据了市场的核心。

由7家美国科技巨头组成的“七巨头(MAG7)”也存在巨额投资回收的隐忧，总市值合计从年初开始几乎持平,显得萎靡不振。另一方面，资金流入了存储概念股、美国英特尔和美国超微半导体公司（AMD）等CPU（中央处理器）概念股。

动摇全球行情的半导体的利空和利多

最近，呈现只要半导体相关的消息稍微出现，整个全球行情就会动摇的局面。每周交替出现成为买卖线索的主题。

6月上旬美国博通财报发布后，受AI营业收入未达预期的影响，股价下跌。6月下旬美光财报发布后反而上涨，波动率正在提高。

苹果此前曾回应美国政府要求的供应链回归本国，2025年宣布将在4年内向美国国内的生产投入6000亿美元。美国总统特朗普还表示，苹果将把部分半导体的生产委托给英特尔工厂，扩大对中国的采购将与这一动向背道而驰。

1日彭博通讯社报道称，美国Meta计划启动向外部出租AI用计算资源的云计算业务，对AI计算能力供应过剩的担忧引发了半导体股的抛售。市场因预期而大幅震荡的状况今后或将持续下去。

日本经济新闻（中文版：日经中文网）山田航平 硅谷

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