贝森特表态支持日本纠正日元低估，推动汇率升至155区间

单日升值幅度达到4日元。市场开始出现日本和美国当局将着手纠正日元贬值的预期，买入日元、卖出美元的交易加速……

9月3日的外汇市场上，日元兑美元汇率一度升至1美元兑155日元区间。这是自8月3日以来约1个月的日元升值、美元贬值水平。市场开始出现日本和美国当局将着手纠正日元贬值的预期，买入日元、卖出美元的交易加速。

从当日上午开始，日元逐步升值。晚间一度升至155日元中段，单日升值幅度达到4日元。

市场对日本银行加息的预期增强，对日元形成升值压力。日本银行总裁植田和男在日本时间9月2日表示，“包括下一次（9月17～18日）的金融政策决定会议在内，希望在每次会议上都进行充分讨论”，此外，日本银行其他高层也表现出灵活加息的态度。

美国财政部长贝森特表示，“我们强烈支持日本采取坚定的市场和货币政策措施，以应对日元大幅低估问题”，这一表态进一步增强了市场对日本银行加息的预期，并促使投资者买入日元。

贝森特8月31日在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时曾表示，“我掌握着市场所不知道的信息”。日本财务省财务官三村淳也在3日晚间表示，“我们仍然处于临战状态”。市场因此对日本和美国当局纠正日元贬值的动向产生了强烈的警戒和猜疑。

三井住友银行外汇交易集团负责人纳谷巧表示，“（对冲基金等）投机资金正在抛售美元”。

市场上买入日元的势头强劲，有观点认为，目前日元仍处于容易持续升值的阶段。

贝森特发言让日元交易风向突变

9月3日的外汇市场上，日元汇率上涨，一度升至1美元兑155日元区间，为一个月来首次。受美国财政部长贝森特的发言影响，以海外投资者为中心的日元卖出、日本国债卖出交易出现回补。

9月3日上午北京时间8点，日元兑美元汇率约为1美元兑158.90日元，晚间8时刚过一度升至155日元中段。对冲基金等被认为正在大举买回日元。日本一家银行的交易员表示：“此前市场被日元继续贬值的预期笼罩，市场氛围突然发生了变化”。

变化的契机是美国财政部长贝森特。8月31日，他在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，“我掌握着市场尚未获得的消息”，此后还发表了敦促日本央行加息的言论。日本央行的审议委员高田创也在9月2日表示，加息“不会拘泥于固定的节奏”。

由于市场对日本财政扩张的担忧以及进口企业等实际需求方买入美元，日元持续处在容易被抛售的环境。另一方面，市场对外汇干预的警惕情绪较强，“一旦日元兑美元稍有升值，紧张气氛就会加剧”，三菱UFJ信托银行的资金外汇部市场营业课课长酒井基成指出。在此背景下，贝森特的言论以及日本央行加快加息的预期等支撑日元的因素接连出现，促使海外投资者重新买入日元。

受日元升值和加息预期影响，在9月3日的日本国内债券市场，以剩余期限超过10年的超长期债券为主，买盘集中涌现。当天进行招标的30年期国债收益率较前一日下降0.1％（债券价格上升），收于4.055%。野村证券的高级利率策略师宍户知晓表示，“由于日元的贬值预期减弱，海外的养老基金等更容易入场买入”。

市场对今后日元汇率的看法仍不一致。澳新银行（ANZ）的董事町田广之表示，“外汇市场已体现日本央行加快加息的预期”。他认为从年底的日元汇率来看，“若美国加息在年底前为一次，将升至155日元，若不加息，则可能升至150至155日元”。索尼金融集团的首席分析师尾河真树则指出，“美国加息的预期也在上升”，预计到年底将接近160日元。

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作者: 日经中文网

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